LIGHT | A Light (LIGT3) prepara emissão de debêntures no valor total de R$700 milhões. O prospecto preliminar que foi publicado hoje (13/09), prevê a emissão de até duas séries e será coordenada pela XP Investimentos (coordenador líder), pelo Banco Itaú BBA, pelo BB-Banco de Investimento (BB-BI) e pelo Santander Brasil.

Os papéis serão distribuídos pelos coordenadores sob regime de garantia firme de colocação para R$400 milhões.

Uso dos Recursos | Os recursos captados com a primeira série de debêntures serão utilizados para seu plano de desenvolvimento da distribuição e combate a perdas, enquanto que a segunda série será utilizada para financiar capital de giro.

Endividamento | O indicador de covenants Dívida Líquida/EBITDA encerrou o 2T18 em 3,32x, abaixo do limite máximo de 3,75x estabelecido contratualmente. A dívida líquida no final do 2T18 ficou em R$ 7.935 milhões. Já o indicador de covenants EBITDA/Juros, encerrou o 2T18 em 4,14x, acima do limite mínimo de 2,00x.

Captações Recentes | Captação de FIDC no valor de R$ 1,4 bilhão pela Light SESA em duas séries, sendo (i) R$ 1 bilhão com juros DI + 1,20% ao ano, e (ii) R$ 400 milhões com taxa IPCA + 5,75% ao ano.

A captação do FIDC, juntamente com a emissão de Bonds no valor de US$ 600 milhões concluída em maio, representaram um importante passo na estratégia de melhora do perfil da dívida da Companhia que tem como objetivo: (i) efetuar o pagamento de dívidas de curto e longo prazo; (ii) estender o vencimento de empréstimos e financiamentos; (iii) reforçar a liquidez e (iv) reduzir o custo de dívida.


 

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