A Energisa publicou Fato Relevante no qual afirma que está acompanhando os recentes movimentos do mercado para a aquisição de até a totalidade das ações ordinárias de emissão da Eletropaulo, por parte da Neoenergia e da Enel. A companhia brasileira apresentou uma oferta de R$ 3,2 bilhões para aquisição da concessionária paulistana a um preço de R$ 19,38 por ação e representa a oferta considerada imutável pela empresa.

De acordo com o comunicado publicado no site da Comissão de Valores Mobiliários, “a Oferta Pública da companhia para aquisição de até a totalidade das ações da Eletropaulo possui caráter imutável e irrevogável, exceto nas hipóteses previstas no item 2.7 (Hipóteses de Revogação ou Modificação da Oferta) do Edital. As hipóteses de modificação ou revogação da Oferta não foram verificadas até o momento, de forma que a Companhia reitera os termos e condições constantes do Edital, inclusive no que tange ao preço ofertado (R$19,38 por ação ordinária da Eletropaulo)”.

A Energisa destacou ainda que sua oferta reflete uma análise criteriosa da distribuidora que é alvo da aquisição e que está em linha com a expectativa da Energisa de valor justo pelo ativo. E acrescentou ainda que “reforça o fato de que ao longo dos seus 113 anos de atuação sempre teve como premissa a alocação prudente de capital, a maximização do retorno a seus acionistas e a constante busca por geração de valores, assim como a prioridade permanente em atender os estritos parâmetros de qualidade na prestação do serviço nas atividades reguladas, de forma sustentável no longo prazo”.

A disputa para ficar com a Eletropaulo ganhou contornos de leilão após a revelação na última terça-feira, 17 de abril, de que a Neoenergia, empresa do grupo espanhol Iberdrola ofertou R$ 25,51 por ação da concessionária paulistana, bem como participaria do aumento de capital  aprovado pela distribuidora de R$ 1,5 bilhão sem participar do processo de bookbuilding. No mesmo dia a italiana Enel divulgou o aumento do preço ofertado pela empresa em 53%, para R$ 28 por ação o que poderia elevar o negócio a R$ 4,7 bilhões. Para fins de comparação as ações da Eletropaulo, que haviam fechado o pregão na bolsa de valores a R$ 22 na segunda-feira e fecharam o dia seguinte com valorização de cerca de 25% na B3.


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